【新股速遞】萬洲國際傳下周招股
《中國證券報》報道,前稱雙匯國際的萬洲國際已於3月底通過港交所上市聆訊,將於本周四(4月10日)開始正式路演,將自4月15日至4月22日公開招股,預計4月23日定價,並在4月30日掛牌上市。
萬洲國際集資額亦由此前傳聞的50至60億美元,上調至逾80億美元(約620億港元)。其承銷商的陣容強大,包括巴克萊、中銀國際、摩根士丹利、荷合銀行、渣打等29家。
其初步銷售文件稱,萬洲國際上市集資主要用於償還債務及用作一般營運資金。此次招股國際配售及公開發售的比例為95%和5%,另有15%超額配股權。
萬洲國際去年營業額62.12億美元,升71%。受益併購史密斯菲爾德,其生鮮豬肉營業額升87%至45.43億美元,佔總收入的40.4%,生豬養殖營業額為1.91億美元,升13.7倍。萬洲國際2012年實現4.68億美元純利,2013年虧損6700萬美元,主要是去年收購史密斯菲爾德,產生以股份支付的開支6.39億美元及法律專業費用1.32億美元所拖累。
集團去年底總借款為73.56億美元,其中6.84億美元為即時或一年內支付,負債權益表為236.8%。(dl)
萬洲國際集資額亦由此前傳聞的50至60億美元,上調至逾80億美元(約620億港元)。其承銷商的陣容強大,包括巴克萊、中銀國際、摩根士丹利、荷合銀行、渣打等29家。
其初步銷售文件稱,萬洲國際上市集資主要用於償還債務及用作一般營運資金。此次招股國際配售及公開發售的比例為95%和5%,另有15%超額配股權。
萬洲國際去年營業額62.12億美元,升71%。受益併購史密斯菲爾德,其生鮮豬肉營業額升87%至45.43億美元,佔總收入的40.4%,生豬養殖營業額為1.91億美元,升13.7倍。萬洲國際2012年實現4.68億美元純利,2013年虧損6700萬美元,主要是去年收購史密斯菲爾德,產生以股份支付的開支6.39億美元及法律專業費用1.32億美元所拖累。
集團去年底總借款為73.56億美元,其中6.84億美元為即時或一年內支付,負債權益表為236.8%。(dl)
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