2014-04-09 09:45

       　　《中國證券報》報道，前稱雙匯國際的萬洲國際已於3月底通過港交所上市聆訊，將於本周四(4月10日)開始正式路演，將自4月15日至4月22日公開招股，預計4月23日定價，並在4月30日掛牌上市。
       　　萬洲國際集資額亦由此前傳聞的50至60億美元，上調至逾80億美元(約620億港元)。其承銷商的陣容強大，包括巴克萊、中銀國際、摩根士丹利、荷合銀行、渣打等29家。
       　　其初步銷售文件稱，萬洲國際上市集資主要用於償還債務及用作一般營運資金。此次招股國際配售及公開發售的比例為95%和5%，另有15%超額配股權。
       　　萬洲國際去年營業額62.12億美元，升71%。受益併購史密斯菲爾德，其生鮮豬肉營業額升87%至45.43億美元，佔總收入的40.4%，生豬養殖營業額為1.91億美元，升13.7倍。萬洲國際2012年實現4.68億美元純利，2013年虧損6700萬美元，主要是去年收購史密斯菲爾德，產生以股份支付的開支6.39億美元及法律專業費用1.32億美元所拖累。
       　　集團去年底總借款為73.56億美元，其中6.84億美元為即時或一年內支付，負債權益表為236.8%。(dl)