2014-04-29 15:47

       匯豐證券發表報告，認為龍源(00916)季績符合預期，長遠再生能源的故事未變，維持「中性」評級，目標價9.2元，並表示風電股首選揀華能新能源(00958)。
      
      報告指出，龍源首季收入升16.7%，高於同業平均只有9%增長，主要是淨發電量上升，以及南方地區較高的電價貢獻，配合煤炭成本下滑，當中火電業務成本降低15%，令上季純利增長15%，達至7.19億元。
      
      匯證續相信龍源長遠的再生能源的故事增長未變，加上擴大風電產能，以及受惠內地再生能源政策，但該行行業首選仍是華能新能源，因估計2014至2016年每股盈利複合增長達39%，同時估值存折讓，維持該股「增持」，目標價4.3元。(rw)