2014-04-03 18:15

       　　中石化（00386）母公司中石化集團發行50億美元債券集資。消息表示獲172.5億美元認購額，超額認購2.45倍。中石化集團是次發債創迄今中資企業在海外最大的發債個案，集資用於償還現有債務及發展海外業務。
       　　外電報道指，是次發行的票據分為五部分，包括3年期、5年期，及10年期的定息債券，規模共30億美元；餘下20億美元，就由3年期及5年期浮息債券組成。其中3年期浮息票據總值15億美元，息率為倫敦銀行同業拆洗利率(Llibor)加78點子，發行本金額的100%；5年期定息及浮息票據各有7.5億美元和5億美元，定息票據息率2.75%，發行價為本金的99.796%，息率為2.794%，浮息票據為Libor加92個點子，以本金額100%發行。
       　　另外，10億美元10年期定息票據，票息4.375%，發行價為本金99.767%，息率4.404%。（nc）