2014-04-03 15:21

       　　《21世紀經濟報導》報道，廣發銀行一位接近承銷團的香港人士表示，按照廣發銀行管理層最新制定的計劃，將在取得中證監批文後，6月向香港聯交所遞交H股上市申請。按照遞表、聆訊、路演和最後招股的流程，需時1至2個月，最快可在8月份完成H股上市。
       　　按照內地銀行赴港上市的流程，首先需取得銀監會的監管意見書，再報證監會並取得證監會國際部批文，最後向港交所遞交上市申請，其中最關鍵一環就是證監會的批文。接近廣發銀行的權威人士表示，管理層定的目標是，力爭年內完成H股上市，並全力推動A股。廣發銀行目前正在積極跟監管溝通，雖然尚未取得證監會批文，不過溝通進展十分順利。
       　　該投行人士透露，廣發銀行H股上市採用聯席保薦人制度，保薦人團隊由美銀美林、中信證券、花旗集團、德意志銀行、瑞士信貸和高盛組成，外圍還有多家投行參與承銷。初步集資規模約為20億美元(約156億港元)，具體發行價參照即將發佈的2013年年報的每股淨資產，大約以一倍市帳率倒推。至於最後能否以1倍市帳率定價，仍屬未知數。
       　　廣發銀行上市計劃最早可追溯至2011年，最初計劃通過A+H股上市融資350億港元。據該權威人士透露，其A股上市擬登陸上交所主板，保薦人即為高盛高華和中信證券兩家輔導機構，由中信證券主導。
       　　另外，市場不景氣，有承銷商透露，另一家原定第二季度香港上市的城市商業銀行上海銀行推遲IPO計劃至2014年底，管理層不想因為急於上市而損害現有股東利益。(dl)