2015-02-05 (星期四)  
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【大行點評】里昂料中移動今年再有驚喜睇112元

2015-01-21 (11:10)
       里昂發表報告,預期中移動(00941)今年4G上客人數續勁,並相信今年會再有驚喜,維持「買入」評級,目標價112元。
      
      報告指出,中移動4G 上月上客量淨增1880萬戶,令總4G人數達9000萬戶,優於預期5000萬戶的目標,估計今年可延續強勁勢頭,因大量平價智能手機推出,配合擴大覆蓋率,以及強勁品牌效應推動,估計今年4G人數可達2.6億戶,相當於市場佔有率80%。
      
      里昂認為,中資電訊股競爭轉趨激烈,對聯通(00762)以及中電信(00728)變得難打,但料中移動受惠降低市場開支成本以及「營改增」影響遞減,帶挈中移動2016至2018年複合年增長達10%,加上現預測市盈率14倍,估值合理,因此認為是中資電訊股中首選。(rw)
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