中廣核(01816)計劃發行88.25億股新股，當中5%於本港作公開發售，招股價範圍介乎2.43至2.78元，集資淨額最多達239.25億元；每手1000股，入場費為2808.1元。明日(27日)開始至12月2日公開發售，並於12月10日掛牌。保薦人為美銀美林、中金香港證券及農行國際。
      
      公司計劃集資所得中的54.6%億元將用於收購台山核電41%的股權、27.5%為在建核電站的資本開支相關付款、5%用於支持研發活動、7.5%作償還債務及補充營運資金，餘下款項會用於開拓海外市場，且提升在全球範圍內的競爭力之用。
      
      中廣核引入一共18名基礎投資者，認購13.31億美元股份。公司預期未來將年度可分配淨利潤的不少於33%宣派為現金股息。
      
      另外，有市場消息指，其國際配售已有7倍超額認購；而公開發售方面，亦獲得有約61億元孖展預訂，相當於公開發售超購近4倍。(nc)